28일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.61% 하락하면서 120,000원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 0.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
더존비즈온
3.4%
5.7%
1.6
제일기획
2.8%
11.5%
4.1
삼성엔지니어링
2.6%
3.4%
1.2
두산
2.1%
-0.4%
-0.1
GKL
2.0%
14.7%
7.3
서비스업
1.2%
11.2%
9.3
코스피
0.9%
4.0%
4.4
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.86%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.86% 상승중이다.
제일기획
23,200원
▲100(+0.43%)
더존비즈온
45,750원
▼1050(-2.24%)
삼성엔지니어링
18,500원
▲650(+3.64%)
GKL
25,000원
▼100(-0.40%)
증권사 목표주가 172,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산의 평균 목표주가는 172,700원이다. 현재 주가는 120,000원으로 52,700원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 한국투자증권의 윤태호, 차주영 에널리스트가 " 4분기, 전지박, 연료전지 업데이트, 4분기는 연료전지, 산업차량, 면세사업, 전자사업 등이 전분기 대비 양호 예상.연료전지는 수주한 프로젝트의 매출 대거 인식으로 흑자 전환, 전자사업은 우려가 있지만 3분기 대비 양호, 산업차량은 전분기 공장이전 및 물류 합리화 비용에 대한 기저효과로 4분기 실적 회복 예상, 면세사업은 4분기 일평균 매출회복으로 2분기와 유사한 수준의 매출 예상…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했고, SK증권의 이지훈 에널리스트가 " 자체사업의 성장성 부각 , 자체 사업이 순항하고 있다. 금년 들어서는 모트롤과 유통사업부문의 이익개선이 뚜렷했다. 4 분기부터는 그 동안 다소 정체 양상을 보였던 전자부문과 연료전지 사업이 실적호조를 주도할 것으로 전망된다. 이익의 가장 큰 비중을 차지하는 전자부문은 주력 고객사의 신모델 출시 효과가 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.09%로 업종평균 상회. PER은 63.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.3으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
두산
더존비즈온
삼성엔지니어링
GKL
제일기획
ROE
0.5
25.3
0.6
14.4
15.1
PER
63.8
31.8
518.0
19.5
20.4
PBR
0.3
8.1
3.3
2.8
3.1
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 35,674주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 31,466주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,208주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.81%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 35.89%, 외국인 30.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.33%를 보였으며 외국인은 30.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.86%로 가장 높았고, 개인이 33.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.04%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다.
현재주가 근처인 126,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 126,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 126,000원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 135,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 126,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 126,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
