저금리 기조 공격적 조달 나서
SK실트론·케미칼 발행 땐 9조
SK실트론·케미칼 발행 땐 9조
금감원 전자공시시스템에 따르면 21일 SK실트론이 2000억원 규모 회사채 발행 수요예측을 진행했고, 22일에는 SK케미칼(800억원)이 회사채 수요예측을 한다. SK케미칼은 수요예측 결과에 따라 최대 1500억원까지 발행 규모를 늘릴 태세다. 두 회사 회사채 발행이 마무리되면 SK그룹 회사채 발행 총액은 9조원을 넘을 것으로 보인다. IB 업계 관계자는 "SK그룹이 저금리 기조에 맞춰 차환을 위해 발행하는 사례가 크게 늘었다"며 "저금리 기조가 계속되면 올해 말까지 추가 발행을 통해 10조원을 넘길 가능성도 있다"고 말했다.
다만 저금리 기조에서 회사채를 대거 발행한 만큼 차환 시기가 도래하면 부담이 커질 수 있다는 관측도 일고 있다. IB 업계 관계자는 "아직까지는 1%대 금리로 발행해 부담이 크지 않을 것"이라면서도 "만기가 짧은 회사채 시장 상황은 지켜봐야 할 것"이라고 말했다.
[정석환 기자]
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